中国平安H股定向增发5.94亿股 将募资368亿港元

港股史上最大规模定增之一

       11月30日，中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称 “中国平安”)公告宣布，公司已根据股东大会一般性授权，定向增发594,056,000股H股股票，预计将筹集资金约368.315亿港元，成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。此前，该项筹资计划于2014年6月及7月分别通过公司股东大会、董事会审议通过，并已经获得相关监管部门的核准。

　　中国平安此次H股定向增发价格为62港元/每股，较公告日前二十个交易日公司H股股票均价61.22港元溢价约1.27%;为公告日前五个交易日公司H股股票均价63.37港元的97.84%，仅折让2.16%，显示投资者高度认可中国平安的投资价值。

　　公告称，此次发行对象不超过10名。配售价在充分考虑现有股东利益的前提下，根据国际惯例和监管机构相关规定，依据配售时国际资本市场情况，本公司H股股价走势以及同业公司在国际市场的估值水平进行定价。

　　据悉，本次定向增发预计将显著提升中国平安的资本实力，符合公司资本规划目标。募集资金将主要用于补充资本金及营运资金，发展主营业务，同时也将为互联网金融业务布局提前做好资本规划。

　　截至2014年6月30日，平安集团偿付能力充足率为186.6%，寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%，略高于《保险公司偿付能力管理规定》150%下限。与此同时，随着第二代偿付能力监管制度体系实施在即，定量资本要求、定性风险控制要求、市场约束机制等手段的贯彻出台，都对集团及各项主营业务的资本水平提出更高的要求。2013年7月，平安成为全亚洲唯一一家入选成为全球系统重要性保险机构(”G-SII”)的机构，集团的资本质量、财务实力以及额外资本缓冲也随之与国际金融监管要求并轨。面对当前复杂的外部市场环境和自身的发展，夯实资本实力，达成资本规划目标和更严格的监管要求成为当前要务。

　　数据显示，2014年前三季度，中国平安归属于母公司股东的净利润316.87亿元，同比增长35.8%，强劲的业绩增长超越市场预期。在传统业务实现高速增长的同时，互联网金融业务亦发展喜人，用户数及交易量快速攀升。陆金所注册零售用户数已突破300万，金融资产交易规模同比增长近5倍，其中P2P交易规模同比上涨近5倍，跃居中国P2P市场第一;万里通注册用户数达6,271万，较年初增长53%，合作商户门店超50万家，积分交易规模同比增长260%。

　　中国平安表示，此次定增融资将提升公司的偿付能力和资本充足率，助力集团保险、银行及资产管理等各项主营业务的健康发展，提升市场竞争力，实现市场份额的稳步提升。同时，公司也将抢抓机遇，加快互联网金融布局，实现平安战车的跨越式前进，为广大投资者创造持续稳健增长的价值。

　　关于中国平安

　　作为中国第一家股份制保险企业，中国平安以“建成国际领先的个人金融生活服务提供商”为方向，目前已发展成为融保险、银行、投资等业务为一体的综合金融服务集团。截至2014年6月30日，平安寿险销售人员突破60万名，约20万名正式雇员，并拥有超过8000万的客户。集团总资产达人民币3.8万亿元，归属母公司股东权益为人民币2,064.88亿元。从保费收入来衡量，平安寿险为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司，平安养老险为中国第一大养老保险公司;旗下平安银行为国内首家股份制银行，2014年上半年实现净利润100.72亿元，总资产达2.14万亿元;包括信托、证券、资产管理等在内的投资业务也是中国平安重要的业务支柱。此外，中国平安积极开拓包括陆金所、万里通、网上车市、网上房市、第三方支付等在内的互联网金融业务，并在规模与用户数方面显著增长。

　　中国平安在《福布斯》最新一期“全球上市公司2000强”中名列第62位;在美国《财富》杂志“全球领先企业500强”中名列第128位，并蝉联中国内地非国有企业第一;除此之外，在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“全球品牌100强”中名列第77位。

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