为了进一步落实高端客户拓展工程，巩固现有中高端客户资源和关系，全面提升财富中心的职能，工行福建分行营业部成立了财富管理团队。该团队以财富中心客户经理为主，选拔各支行优秀客户经理为补充，形成由“专业型+资源型”客户经理组合而成的营销支持团队。充分发挥财富中心在专业化理财顾问服务、专属理财产品特供、“一站式”便捷渠道和一系列增值服务等方面的优势，大力竞争财富客户，努力提升财富中心直接维护客户和发展客户的能力，实现辖内财富客户数量和金融资产快速有效增长。 

　　一、定期举行团队内部成员沙龙活动：了解工作进度，制定工作计划，包括安排理财沙龙的活动主题、联系客户名单、产品发行计划、支行辅导内容。 

　　二、强化财富中心与支行网点联动服务机制：团队成员对全辖支行进行切块挂点，保证与支行客户经理、财富客户经理之间沟通渠道畅通，及时掌握财富客户的各类需求；坚持“下网点，走出去”的营销服务模式，配合挂点支行进社区、进学校、进工厂等对外营销活动。 

　　三、发挥团队人员专长，要求每位成员针对保险、基金、综合理财、个贷等业务方面进行侧重学习与深入研究，为全辖客户经理及网点员工提供的最新资讯和业务支持。