低迷、震荡、观望,整个A股都在等待“政策”。“今年上市公司业绩的作用已经不明显了,整个市场都在等待政策明朗。”广发证券首席策略分析师游文峰说。

　　而两会就是当前最大的“政策面”。也许等到鼠年年末,我们回首遥望,才发现这一年的喜怒哀乐,早在这三月的春天就埋下了伏笔。

　　医疗板块:迎来实质性利好

　　两会代表讨论最多的是什么?三农、医改、教育、住房,这些话题我们都耳熟能详。因此不难推测,农业板块和医疗板块将是“两会行情”中的首要热门,这一规律已被历届两会的行情所证明。

　　“往年对医疗问题的讨论比较宽泛,今年政府则是动真格的了,”广发证券医药研究员葛峥说,医疗板块将在本届两会中迎来实质性的利好。

　　据了解,医药股最近表现活跃,其原因在于前期有关医改的9套方案已经呈交到医改协调小组上报国务院,有关政府部门称今年3月份两会前后将对新医改草案进行全社会讨论。

　　都在说医改,那医改到底带来了什么好处?

　　“一方面,医药市场将整体扩容近一倍,未来几年医药上市公司的成长性得到了保证；另一方面,国家对居民的医疗补助也将翻番,政府投入大了,老百姓对医疗的需求就会释放出来。”葛峥说,这两个“翻番”对医药股意义重大。

　　中金公司分析,新医改将对专科用药、医药流通、中成药、生物疫苗等领域产生利好,特需医疗和专科医疗服务等高端个性消费需求将增加。

　　“医药属于防御性板块,目前资金流入比较明显,估值都在50倍以上了,”葛峥说,投资者追涨个股要谨慎,一切还是要从公司业绩出发。

　　农业板块:热点还是陷阱?

　　“过了两会,农业股说不定要大跌,”广发证券农业分析师熊峰担忧地说,农业股已经被炒到严重过热的地步。

　　每年两会农业都是第一个重点关注产业,通常会公布关于农业的利好消息。因此两会召开前,主力资金非常关注这个板块。不过,每次炒作之后便归于平静,“一般就热闹个两三天,就没戏唱了。”熊峰说。

　　受到国际投资大师吉姆?罗杰斯的“钦点”,大农业题材的个股最近可谓“集万千宠爱于一身”,在大盘震荡的同时,如丰乐种业、新中基、冠农股份、敦煌种业、通威股份、新赛股份等还创出了股价历史新高。

　　而农产品期货近来也是牛市冲天,与此同时,国内期市当日成交量也创历史新高。白糖、油料期货都在剧烈向上攀升。