KKR出手！6000亿日元巨头并购大动作

KKR再次出手日本。当地时间8月8日，美国知名私募股权公司KKR正式宣布，计划向日本领先的系统开发商“富士软件”（FUJI SOFT，东京证券交易所股票代码9749）提出要约收购，“要约人”为KKR投资基金所拥有的实体公司FK Co.，Ltd。

来源：KKR 官网

买下6000亿日元市值巨头

双方经谈判确定，拟公开要约收购价格为每股8800日元，这笔交易将主要由KKR的亚洲基金IV提供资金支持。

据富士软件官网披露，本次预计公开要约收购股数下限为42,142,900股，持股比例为66.64%（无上限设定）。此外，新加坡私募股权投资公司3DIP目前持有富士软件14,834,000股，持股比例为23.46%，美国资本管理公司法拉龙（Farallon）持有公司股份5,833,670股，持股比例为9.22%。

来源：富士软件官网

公告没有明确披露收购总价，若收购单价统一按照8800日元/股估算，预计本次公开要约收购部分至少需要3708.58亿日元，约合人民币180亿元；要约收购总金额约为5527亿日元，大概接近270亿人民币或37亿美元。

8月8日，富士软件股价大涨20%，收报8890日元/股。截至发稿，富士软件距离本周一的下跌最低点，已大涨约45%，当前市值约6000亿日元。

公告显示，收购方预计将在2024年下半年开始要约收购，需获得监管批准。收购完成后，上市公司预计将被摘牌；待未来实现发展愿景和变革后，将致力于再次上市。

KKR日本资产再加码

据披露，富士软件是日本领先的系统集成商，专注于嵌入式、控制和运营软件及系统。该公司基于几十年经验积累的先进技术为各行业客户提供服务，拥有一支由1万多名系统工程师组成的团队。根据公司五年期“2028中期业务计划”，富士软件的愿景是成为信息技术和运营技术领域中主要的系统、软件和服务提供商。该公司的五年计划还概述了其改善现有业务盈利能力、加强集团协同效应并抓住新增长机会的战略。

在KKR刚刚披露的2024年二季报中，KKR在2024年第二季度筹集了320亿美元的新资金，这使得其总资产管理规模增长至6000亿美元，约合人民币4.3万亿元。

KKR亚太地区副执行主席、KKR日本首席执行官平野博表示：“随着日本IT服务行业进入数字化转型期，云计算、物联网和生成式人工智能的广泛应用，我们很高兴有机会投资于富士软件这一市场领导者。我们期待利用KKR全球平台和在IT服务行业的行业专长，加速富士软件的长期增长，并为日本企业及其客户创造更大价值。”

公告还显示，自2006年进入日本市场以来，KKR已经在日本各类资产上投入超过80亿美元，并目前管理着该国价值180亿美元的资产。在日本，KKR对数字领域的投资包括：领先的云会计软件提供商Yayoi；一家综合数据驱动营销SaaS平台DataX；二维码多支付网关提供商Netstars；以及人力资源软件即服务提供商SmartHR。其他在日本的投资还有：一家领先的半导体生产设备公司国际电气（KOKUSAI ELECTRIC），第三方物流企业LOGISTEED，全国性超市连锁店西友（Seiyu），医疗器械制造商PHC Holdings，电动工具制造商Koki Holdings，以及汽车零部件全球一级供应商Marelli。