A股3月迎来“开门红”

3月迎来“开门红”。

A股全天窄幅震荡上行，三大股指集体收涨，两市成交额连续4个交易日突破万亿元。

截至收盘，上证指数涨0.39%，深证成指涨1.12%，创业板指涨0.94%，3522只个股上涨。两市成交额10552亿元。

板块题材上，液冷服务器、高压快充、消费电子板块涨幅居前。AI概念股午后全线爆发，浪潮信息、光迅科技、三六零等多股涨停。英可瑞、思泉新材等多股“20CM”涨停。

中信建投研报指出，2月全面降准及超预期调降5年期以上LPR利率等政策逆周期发力，带动流动性环境和市场情绪进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降，高景气成长风格优势逐步凸显，建议关注消费电子产业链、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。

AI、消费电子产业链活跃

AI、消费电子产业链相关板块全天表现活跃。截至收盘，液冷服务器板块涨5.24%，领涨行业板块，板块内多股涨停。MLOps（机器学习运营）概念板块涨4.83%。消费电子、富士康概念板块均涨超4%。

消息面上，多家机构看好液冷服务器未来发展前景。IDC预计，2027年中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。同时，数据显示，冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流，在中国液冷服务器市场中的占比达90%。国海证券研报认为，预计2024年AI服务器需求增长带动散热需求提升，散热产品升级有望加速，水冷散热未来预期较好。

国开证券指出，展望2024年，一方面，随着库存回归合理水平，消费电子行业基本面将迎来逐步改善；另一方面，传统终端在AI赋能下，有望催生更多新需求；同时，MR（混合现实）作为新型终端产品，亦将有望在苹果等品牌引领下，推动消费电子步入新一轮成长周期。

行业利好频发 高压快充概念走强

受行业内消息刺激，高压快充概念板块全天走强，板块内个股多数飘红。英可瑞、和顺电气、绿能慧充等多股涨停。

消息面上，3月1日，国家发展改革委、国家能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。《意见》提出，到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。

交通运输部副部长王刚在2月29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍，今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

此外，3月1日，据理想汽车官方微博消息，公司将于3月1日正式启用5C超充桩。这一充电技术的应用，将为理想MEGA用户带来更快的充电体验，仅需12分钟即可实现500公里的续航里程。此外，2C桩的充电时间也缩短至25分钟，同样能支持500公里续航。

东海证券指出，全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为其重要补能设施发展进程加速。全国多地相继发布相关文件明确充电桩建设目标，政策催化下，国内充电桩市场持续发展，但海外市场布局节奏相对较缓，市场需求亟待释放。国内桩企有望凭借高性价比产品实现加速出海，建议关注技术布局领先、已获海外认证、具备品牌影响力的国内桩企。