550亿元！上半年福建A股增发融资规模全国最高

6月30日，海峡环保定增结果出炉，非公开发行股票8415万余股，吸引福州水务集团、诺德基金等10名投资者，募集资金5.10亿元，将用于福州市连坂污水处理厂三期工程项目、福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目和补充流动资金。至此，上半年共有7家闽企增发融资，募资金额高达550.21亿元，福建成为上半年全国增发融资规模最高的区域。

股票增发配售是已上市的公司通过指定投资者(定向增发)或全部投资者（配股）额外发行股份募集资金的融资方式，有利企业筹集长期的资金用于经营和扩大再生产。

福建上半年增发融资规模远超北上广等其他地方，主要得益于宁德时代募资项目。6月22日，宁德时代以每股410元的发行价格，完成融资总额高达450亿元的定增，共有22家投资者获配，参与抢筹的包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、睿远基金、高瓴等多家国际著名投资机构。此次认购金额超过募集资金规模的2倍以上，为同类型项目的最大认购倍数，同时也是注册制以来最大再融资项目、创业板市场最大再融资项目、全市场询价方式并以现金全额认购的最大再融资项目。

作为全球领先的动力电池企业，宁德时代表示，本次定增除70亿元用于技术研发外，其余380亿元均用于扩大产能，包括福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）项目的建设，项目建成后将新增锂离子电池年产能约135GWh（亿瓦时），进一步巩固和扩大优势。   

资料显示，宁德时代2018年首发上市募资53.52亿元，2020年7月非公开发行股票募资196.18亿元，通过资本市场融资、再融资额居福建民营上市公司第一。截至2021年末，宁德时代研发投入76.91亿元，研发人员数量10079人，均居全省首位。

今年3月，速冻龙头安井食品定增落地，以116.08元/股的价格向19名发行对象非公开发行4888.49万股股票，安联环球投资新加坡、招商基金、泓德基金及嘉实基金等19家机构参投，募集资金56.75亿元，名列上半年A股增发融资规模第六。募投项目建成投产后，安井食品的新老基地将合计新增年产能71.3万吨。

此外，乾照光电、傲农生物、大博医疗、中能电气也分别完成定增15亿元、14.4亿元、4.96亿元、4亿元。

据Wind数据统计显示，上半年，二级市场先抑后扬外加疫情冲击影响，A股IPO及定增项目发行数量下滑明显，其中定增发行107起、同比减少118起，融资总额2037亿元、同比下降38%。上海、广东、北京、江苏分别以247亿元、242亿元、176亿元、143亿元的募资额位居第二至第五。

上半年，福建境内上市公司首次公开发行股票、增发、发行可转换公司债券等股权融资额达576亿元，同比增长6倍。此外，兴业银行500亿元可转债也于今年初上市。

去年12月27日，兴业银行成功发行A股近10年来规模最大的可转债，有效补充核心一级资本，去年底该行一级资本净额6846亿元，同比增长11.42%。7月4日，英国《银行家》杂志发布一年一度的“全球银行1000强”榜单，兴业银行按照一级资本排名第16位，较去年上升3位，资本实力进一步增强。（记者 王永珍）