工银国际成功完成国泰君安5亿美元债券发行

　　2021年4月14日，工银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人成功完成国泰君安5年期5亿美元固息债券发行工作，票面利率为2%。

　　本次项目是工银国际继2019年国泰君安美元与欧元境外债券发行后，再次参与其境外债的发行，体现了双方坚实的合作基础及发行人对工银国际的高度信任。本次项目通过与上海分行的联动，彰显了工银国际与境内分行联动营销一体化优势，得到了客户的高度认可。在近期中资美元债市场受到大型金融机构信用风险事件影响，信用利差全面走宽的市场背景下，工银国际协助发行人制定有效的定价策略，债券最终定价较初始价格指引大幅收窄45个基点，实现了负新发行溢价，体现了国际资本市场对国泰君安信用资质的高度认可。

　　国泰君安是中国证券行业领先的综合金融服务商，连续多年获得中国证监会授予A类AA级监管评级。

　　(龚轩)