“地天板”行情又现！A股两大板块，集体爆发

4日早间，A股继续小幅震荡，主要股指涨跌互现，科创50指数、北证50指数微幅飘红，上证指数、深证成指、创业板指则微幅调整。

盘面上，芯片、煤炭、预制菜、减速器等板块涨幅居前，短剧游戏、Sora概念、BC电池、仓储物流等板块跌幅居前。

芯片股全线走强

芯片股早间集体走强，汽车芯片方向领涨，板块指数放量高开，盘中一度涨逾4%，半日成交接近3日全天成交。华培动力、大为股份等开盘一字涨停，动力新科、旷达科技等也垂直封板。

MCU芯片、存储芯片、半导体、先进封装等板块亦强势上攻，山子高科、博通集成、皇庭国际、南方精工等涨停。

港股芯片概念也全线走强，港股通软件半导体指数盘中一度直线拉升涨逾2%。康特隆、脑洞科技、宏光半导体、晶门半导体等涨幅居前。

消息面，3日晚间，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会陆续发布声明，美国芯片产品不再安全、不再可靠。呼吁国内企业主动采取应对措施，审慎选择采购美国芯片，寻求扩大与其他国家和地区芯片企业的合作，并积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。

此外，随着新能源车及人工智能的兴起，芯片需求激增。根据中汽协数据，传统燃油车所需汽车芯片数量为600颗/辆—700颗/辆，电动车所需的汽车芯片数量将提升至1600颗/辆，而智能汽车对芯片的需求量将有望提升至3000颗/辆，未来随着自动驾驶的继续演进，单车价值量还会持续提升。

VMR数据则显示，GPU是AI芯片主力军，预计到2030年，全球GPU市场规模将增至4773.7亿美元，年复合增长率达34.4%。中国GPU市场规模预计到2027年将增至345.57亿美元，年复合增长率为32.8%。

中信证券认为，四大行业协会呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，低国产化环节的相关厂商迎来突破机遇，此外制造环节也有望受益本土化生产需求提振。

预制菜行业快速增长

随着节日消费旺季的临近，农业股近来频频走强，各细分板块轮番异动。4日，预制菜概念领涨停，板块指数低开后快速拉升，由跌逾1%转为涨近2%，再创1年多来新高。益客食品20%涨停，佳隆股份、家家悦、味知香等逾10股均强势涨停。

水产品、食品饮料、鸡肉等板块也均稳步上扬。润普食品30%涨停；桂发祥开盘快速跌停后又直线拉涨停，走出“地天板”行情，这也是其连续第9日涨停；一鸣食品亦连续7日涨停，安记食品等也批量封板。

近日，市场监管总局官网披露对全国人大代表万立《关于加强消费者权益保障 促进预制菜行业健康有序发展的建议》的答复。

市场监管总局指出，预制菜产业是近年来发展迅猛的新兴食品产业，呈现一二三产业深度融合发展特点，在促进农产品深加工、食品工业转型、消费升级、创业就业等方面均有积极意义。但预制菜也面临范围泛化、标准不统一、产业政策扶持范围不一致、群众忧虑预制菜添加防腐剂等问题，监管工作面临着新挑战。

市场监管总局表示，将完善标准体系，提供技术支撑。举措之一，是完善预制菜食品安全国家标准。目前，国家卫生健康委已将《食品安全国家标准 预制菜》列入2024年度食品安全国家标准立项计划，组建专项工作组，有序推进标准研制工作。二是制定预制菜质量国家标准。市场监管总局（国家标准委）正在组织研制《预制菜术语与分类》，对预制菜相关术语定义和类别进行规定。

据中国连锁餐饮报告，我国预制菜市场规模2026年将突破万亿元，年复合增速超过20%。我国预制菜行业渗透率仅为10%—15%，相较于美国、日本的60%以上尚有巨大增长空间，正处于蓝海阶段。

方正证券表示，强化预制菜行业食品安全监管，为国内预制菜产业发展提供坚实基础。行业标准化、规范化有利于提升行业集中度，优化竞争格局，利好有规模效应、综合管理能力强的龙头企业。此外，打造爆品、抢占利基市场是企业从红海竞争中初步突围的核心，产能的快速扩张以及渠道的精耕保证公司的可持续发展。