中泰证券：深耕福建市场，助力“专精特新”企业健康稳定发展

　　中泰证券：深耕福建市场，助力“专精特新”企业健康稳定发展

　　拟在我省融资超千亿元 提供企业特色服务方案

　　日前，第二十届中国·海峡创新项目成果交易会（简称“海创会”）在福州举办。作为海创会的金融支持科技创新行动新闻发布会协办方，中泰证券作了服务“专精特新”企业方案的介绍，为福建省“专精特新”企业更好更快发展提供了满满的干货。

　　作为山东唯一的省属券商，中泰证券股权和债券业务单数和规模保持了快速发展态势。秉持“客户为中心”的经营理念，中泰证券投行委始终立足山东、布局全国，大力拓展长三角、珠三角及北京等区域业务，通过不断提升专业能力和服务水平，经过长期客户储备和项目经验积累、厚积薄发，多项投行业务指标已跃居行业前十，跻身近年来资本市场上最为活跃的证券公司之列。

　　优化体制机制 区域突破战略显成效

　　据悉，以山东区域为例，中泰证券在股权、债券、新三板等多个投行业务领域相继打造了一批颇具亮点的典型项目，如维远股份IPO是山东省有史以来最大的化工企业IPO，也是近五年来山东省最大的IPO项目；新风光IPO项目创造了山东国资体系第一家科创板项目、济宁地区近4年第一家首发上市项目、高压变频器行业第一家科创板项目的“三个第一”；中泰证券陆续为山东重工及其子公司提供了再融资、债券融资、股权激励、分拆上市、并购重组、混改咨询等多项综合金融服务。

　　今年3月发行的山东国投科技创新公司债券，是山东省首单科创公司债。中泰证券秉承创新发展的理念，近年来与山东国投合作完成了多单创新债券产品，助力发行人充分发挥服务省属国企发展的平台作用，提高国有资本的运营效率，实现国有资产保值增值。

　　而在福建，中泰证券设有1个分公司、12个营业部，投行股债业务均有人员布局，倾注了200余人的专业队伍，致力于服务福建市场，并与各地政府、企业建立了良好的合作基础。

　　据了解，为更好地服务城市发展战略，进一步深耕好福建市场，中泰证券计划两年内在福建省内股、债投融1500亿元，为福建省内国企提供全方位综合金融服务。中泰证券董事总经理邓碧云表示：“我们十分看好福建市场，拟在福建省设立一家投资管理公司，集中优势资源支持福建科技创新，同时帮助发行人构建‘基金+产业’共赢发展新格局，推动福建高新产业发展。”

　　行业深耕 专业服务成绩斐然

　　2021年，公司投行着力推动农业、化工、信息、生物医疗等投行“行业组”建设，发挥专业服务精神，聚焦热点行业，打造了一批标杆精品项目，走差异化竞争的特色投行之路。

　　沿着“农业科技-农业生产-消费品牌”的产业链，进行开发及布局，中泰证券不断提升在农业消费领域的行业研究与资源整合能力。其中，2021年5月，公司保荐主承销的神农集团IPO项目，融资总额为22.45亿元，是中泰证券继江苏立华牧业IPO后，在农业消费行业完成的又一典型案例，进一步擦亮了涉农项目保荐品牌。

　　数据显示，2019年至2021年，中泰证券承销额占畜牧业领域IPO募资总额的53.70%，市场地位、品牌效应优势明显。同时，中泰证券是自2019年至今，独家连续中标北京首农食品集团常年财务顾问的证券公司，为其提供了投资咨询、资产优化重组、核心资产上市保荐等全方位的服务，也体现了中泰证券在农业消费领域服务大型国企集团的综合实力。

　　得益于多年来在化工领域的深耕与积淀，中泰证券投行2021年完成了维远股份IPO项目，融资规模达40.65亿元，是山东省有史以来最大的化工企业IPO之一，也是近5年来山东省最大的IPO项目之一。

　　公司投行在科技行业围绕集成电路、数据信息和能源环保产业进行深度布局，形成了对产业的深度研究和知识积累。中泰证券2021年完成的普联软件创业板IPO项目，是中概股回归典型案例；同年10月15日完成的数据软件类公司志晟信息，是首批在北交所上市发行的IPO企业。

　　中泰证券在6•18海创会作“专精特新”企业服务方案介绍

　　差异化竞争 倾力服务“专精特新”企业

　　自北交所设立以来，中泰证券抢抓市场机遇，进一步明确了服务“专精特新”中小企业的差异化定位，以“投行+投资+研究+做市+财富管理”五位一体的服务模式，充分发挥“一个中泰”的协同优势，积极参与北交所业务、服务优质中小企业。其中，服务的观典防务转板项目是第一家转板沪深市场的北交所公司，具有风向标作用。

　　北交所的成立，为中小企业特别是“专精特新”企业带来了历史性发展机遇，也为中泰证券加快发展提供了新的历史性机遇。中泰证券作为新三板市场的持续参与者和坚守者，在新三板和北交所业务方面具有较好的基础和优势。

　　截至2021年底，中泰证券累计推荐挂牌新三板550余家，行业排名第3；累计为380余家企业提供做市服务，行业排名第1；北交所累计承销家数5家，行业排名第4。中泰证券高度重视北交所设立这一难得历史性政策机遇，主动担当、积极作为，针对“专精特新”企业生产经营特点和“急难愁盼”问题，制定专属服务方案，引导金融“活水”源源不断流向“专精特新”企业。

　　中泰证券担任保荐机构及主承销商的志晟信息，于2021年11月在北交所成功上市，是首批在北交所上市发行的IPO企业之一。2022年，中泰证券作为独家财务顾问服务北交所上市公司观典防务成功转科创板上市，观典防务成为北交所转板第一股。该项目具有风向标作用，代表了多层次资本市场之间的互联互通，对激发新三板、北交所整体市场的活力有积极的作用，对我国资本市场具有重要意义。

　　2015年9月至今，中泰证券陆续担任观典防务的持续督导券商、公开发行联席主承销商以及转板项目财务顾问等，为其提供了全方位的专业财务顾问服务。诺思兰德项目是中泰证券持续服务“专精特新”中小企业客户，为企业不同阶段量身设计全方位综合金融服务，陪伴企业共赢成长的典型案例。中泰证券于2009年首次与诺思兰德合作，推荐公司在新三板挂牌。后续十余载充分发挥投行专业优势，为企业提供精心服务，帮助企业从最初的“三无公司”，成长到市值超过15亿元规模的优质创新型生物制药企业。2020年，中泰证券助力诺思兰德完成精选层公开发行。2021年，携手推动再融资工作，成为北交所首单申报的再融资项目。

　　中泰证券投行委有一支近900人的专业团队，保荐代表人人数120多人，并建立了以客户为中心的经营体系，其债券承销业绩也逐年稳步上升。

　　2016年以来，中泰证券加大力度推动债券业务发展，承销规模与承销只数快速提升，承销品种覆盖全面，承销客户类型多样，成为国内债券市场上最活跃的证券公司之一。根据Wind统计，2021年，中泰证券总承销债券584只，总承销金额共计2,208.44亿元，在所有证券公司中排名第14名；其中公司债券总承销只数和总承销金额分别为215只和929.04亿元，在所有证券公司中排名第10名。资产证券化方面，2021年，中泰证券共计承销证券化项目83单，市场排名第10名；其中交易所ABS项目72单，市场排名第8名。

　　未来，中泰证券将一如既往地深耕福建资本市场，针对不同客户提供专门化、定制化的服务方案，有能力、有意愿为客户提供全业务链条的一体化综合金融服务，把资本市场服务做到企业难点上，做到企业痛点上，做到企业关心的点上。（记者 颜学辉/文 中泰证券/供图）